時(shí)間回到1500年前，縣令在海邊放孔明燈，但是他的孔明燈飛了一會(huì)兒就掉下來(lái)了?？h令追著孔明燈到了海邊的礁石，卻看到沈清(全智賢 飾)躲礁石后面。仆人說(shuō)，雖然人和人魚(yú)不應(yīng)該結(jié)下緣分，但已經(jīng)結(jié)下的緣分就會(huì)一直延續(xù)下去。富人老爺聽(tīng)了很高興，說(shuō)是不是只要追著縣令自己就可以再次抓到那條人魚(yú)。沈清告訴縣令，人魚(yú)可以聽(tīng)到彼此的心聲所以并不需要說(shuō)話。縣令問(wèn)沈清，那人類(lèi)便無(wú)法聽(tīng)到人魚(yú)的心聲了嗎？沈清說(shuō)很久之前有一位少年愛(ài)上了人魚(yú)，便聽(tīng)到了人魚(yú)的心聲?？h令還要追問(wèn)那位少年的事，但遠(yuǎn)處已經(jīng)有人過(guò)來(lái)找他了。沈清說(shuō)以后只要海邊升起風(fēng)燈，就會(huì)來(lái)與縣令見(jiàn)面，說(shuō)完游走了。　　富人老爺派人去監(jiān)視縣令?？h令為了與沈清見(jiàn)面，命人在海邊升起無(wú)數(shù)的風(fēng)燈，海底的沈清看到風(fēng)燈便浮出海面，看到縣令一人坐著船。　　時(shí)間轉(zhuǎn)換到現(xiàn)代，許俊宰(全振序 飾)(樸珍榮 飾)在路邊找到了沈清，把傘給她撐著。許俊宰說(shuō)自己是來(lái)和她道別的，當(dāng)他看到沈清冷得瑟瑟發(fā)抖時(shí)，把沈清帶上了車(chē)給她披上自己的衣服。許俊宰下車(chē)給沈清買(mǎi)了一杯熱飲，問(wèn)她是不是真的無(wú)處可去。沈清沒(méi)有說(shuō)話，許俊宰只好帶著她又回到了別墅。許俊宰把換洗的衣服交給了沈清，自己去洗澡了，沈清看到墻上的房門(mén)卡覺(jué)得很好奇就拿著來(lái)回插弄，害的許俊宰洗澡一會(huì)兒有水一會(huì)兒沒(méi)有。許俊宰沖出去訓(xùn)斥沈清，沈清看著面前的許俊宰以為他對(duì)自己有意思就擺出很害羞的樣子，許俊宰讓她不要做出那么膩歪的樣子自己對(duì)她沒(méi)興趣，說(shuō)完進(jìn)了房間把門(mén)鎖上了?！　∈谞?，被許俊宰詐騙的張真紅正在檢察院舉報(bào)他們的詐騙集團(tuán)。沈清看到許俊宰在沙發(fā)上看電影，對(duì)她沒(méi)見(jiàn)過(guò)的電腦十分感興趣，跑道沙發(fā)上搶過(guò)電腦自己拿著看了起來(lái)，許俊宰拗不過(guò)她只好放棄拿回電腦。沈清獨(dú)自看著電影和電視節(jié)目，學(xué)者里面的人的動(dòng)作，竟然看了通宵。早上許俊宰起來(lái)發(fā)現(xiàn)沈清熬夜了，這時(shí)接到首爾那邊的電話得知出事了，許俊宰馬上收拾東西離開(kāi)，臨走時(shí)讓沈清去官署求救。但他來(lái)不及離開(kāi)，就有人追了過(guò)來(lái)，沈清拉著許俊宰逃跑。他們?cè)谏碁┥吓?，后面有一群人追著。在半路，許俊宰被抓到了，沈清騎著自行車(chē)追上了押解許俊宰的車(chē)，把許俊宰從車(chē)上救下來(lái)，帶著他再次逃跑。兩人因?yàn)閿[脫了追捕的人十分高興，在路上肆意游玩?！　≡诮烫茫S俊宰告訴神父自己的妻子一直不能說(shuō)話，可是剛說(shuō)完這句話，沈清竟然說(shuō)話了。許俊宰拉著沈清到教堂外面，問(wèn)她怎么回事突然開(kāi)竅說(shuō)話了。沈清反問(wèn)他不是想聽(tīng)自己的聲音嗎？沈清說(shuō)是用昨天那個(gè)箱子學(xué)會(huì)的，許俊宰想起箱子就是自己的電腦。許俊宰和朋友們?cè)诮烫糜盅萘艘怀鰬蝌_到了祈禱者的捐款。晚上，許俊宰帶著餓了的沈清去吃泡面，許俊宰說(shuō)千萬(wàn)不可以告訴別人你愛(ài)他，這樣就是認(rèn)輸了，不管那人說(shuō)什么你都會(huì)相信。沈清卻對(duì)著許俊宰說(shuō)我愛(ài)你?！　〉诙?，許俊宰帶著沈清去了名為世界的盡頭的海邊，說(shuō)2000年前這個(gè)燈塔建起的時(shí)候，人們就這樣叫這里了。沈清說(shuō)明明有大海，怎么會(huì)是盡頭，大海是從這里開(kāi)始的。許俊宰想起小時(shí)候母親帶她去海邊，告訴他這里就是名為赫拉克勒斯的燈塔。相傳離開(kāi)這里的人終會(huì)重逢。許俊宰告訴沈清自己就是在這里和母親分別的，說(shuō)完他在石頭上發(fā)現(xiàn)了母親留下的字跡。這時(shí)，追許俊宰的人帶著很多人還拿著槍過(guò)來(lái)了，沈清說(shuō)自己是許俊宰的老婆不會(huì)離開(kāi)他。說(shuō)完拉著許俊宰跳下了大海。在海里，許俊宰看到沈清的腿變成了魚(yú)尾，而他因?yàn)槿毖蹩煲獣炦^(guò)去。沈清游向許俊宰抱住他，吻住了許俊宰。