眼看勸降計(jì)劃又要失敗，馮梁山(沈曉海 飾)不顧個(gè)人安危，向萬老大主動(dòng)亮明了自己就是共產(chǎn)黨的身份。經(jīng)過韓路辛和馮梁山的不懈努力，萬老大終于答應(yīng)談判。正當(dāng)馮梁山陪同萬老大要去與首長(鄭曉寧 飾)談判之時(shí)，狡猾的唐英杰(劉小鋒 飾)卻意外地出現(xiàn)了。

馮梁山見到身著國軍軍裝的唐英杰，突然意識(shí)到這個(gè)老對(duì)手的出現(xiàn)將對(duì)自己的下一步行動(dòng)帶來變數(shù)。唐英杰認(rèn)出了馮梁山，說與馮梁山似曾相識(shí)，馮梁山矢口否定。萬老大因?yàn)樘朴⒔艿牡絹韺?duì)與我首長見面心生顧忌，馮梁山只好同意另作安排。

唐英杰讓手下女特工杜九娟監(jiān)視馮梁山，因?yàn)樵缬袦?zhǔn)備，唐英杰并未找到馮梁山的破綻。一計(jì)不成，唐英杰又生一計(jì)。唐英杰指令萬老大攻打溫泉鎮(zhèn)，一來考驗(yàn)萬老大對(duì)共軍的態(tài)度，二來想借此機(jī)會(huì)殺掉韓路辛奪得勘探圖。原來唐英杰此時(shí)不僅知道萬老大兒子韓路辛是共黨分子，而且身上還有一張標(biāo)有重大秘密的勘探圖。

面對(duì)唐英杰的歹毒用意，馮梁山和韓路辛做好了兩手準(zhǔn)備。