為報(bào)家仇并實(shí)現(xiàn)人生抱負(fù)，霍雨菡決意去東州，對(duì)她眷戀日深的劉振邦非常難過(guò)。欲行之際，霍雨菡遇上來(lái)平山的老同學(xué)鄒偉增，使她了解到革命軍方面的新消息，并受到了革命新思想的啟發(fā)。侯筑城帶著女兒莎莎來(lái)到平山，官府嬌小姐對(duì)畫家劉振邦一見(jiàn)鐘情，又留下事端隱患。劉占金為與李氏黑幫對(duì)抗，托雨菡找在香港經(jīng)商的鄒偉增購(gòu)買新式快槍，為平息黑幫勢(shì)力，機(jī)敏的革命黨人同意了。小少爺振平被送去東州讀書，已對(duì)老師產(chǎn)生敬意的少年對(duì)老師依依難舍。在去東州之前，振邦和雨菡相互表白愛(ài)意。殊料，劉父一場(chǎng)大病，二太太與李顯豪勾結(jié)，利用巫師作法驅(qū)邪，竟要火燒霍雨菡。危機(jī)之中振邦?yuàn)^身相救。他們都明白這一切都是李顯豪要獨(dú)霸平山的野心……