西海龍王之子，悟空到河底看見(jiàn)眾魚(yú)精、蝦精瘋狂迷戀南海龍王大太子龍馬，感不屑，教訓(xùn)眾精及龍馬。龍馬講出心底苦惱，悟空即自我介紹及推薦他跟玄奘取西經(jīng)。龍馬一聽(tīng)悟空之名欣喜若狂，原來(lái)他就是玄奘的另一個(gè)徒弟。龍馬又說(shuō)河水泛濫非他所為。

鐵扇指責(zé)牛魔王終日花天酒地，牛魔王也斥責(zé)她只顧跳舞，鐵扇到學(xué)堂找紅孩兒，始知他數(shù)月沒(méi)有上課，更打老師及同學(xué)，頓感心痛。鐵扇流著淚擁著紅孩兒的枕頭入睡，驚悉牛魔王去了找女人，怒往小玉家，更用芭蕉扇撥走二人。鐵扇為牛魔王和紅孩兒而煩惱，此時(shí)白骨精來(lái)到，安慰她。

牛魔王與眾妖精偷窺美女出浴，駭然發(fā)現(xiàn)她是白骨精。白骨精見(jiàn)眾妖落荒而逃，傷心。白骨精細(xì)訴師傅指她命帶桃花，落咒讓男人不能接近她，悟空變成白骨精逗她開(kāi)心，更毅然吻她為她解咒，白骨精芳心暗許。悟空到天庭報(bào)到，二郎神不準(zhǔn)他將白骨鏈帶入天庭。白骨精追到天庭來(lái)，被天兵天將歸還白骨鏈及趕走，白骨精氣憤。

紫薇使計(jì)騙吳剛給天蓬喝下烈酒，天蓬在意亂情迷下欲對(duì)嫦娥不軌，幸被吳剛阻止。玉帝指天蓬私動(dòng)凡心，貶他下凡間經(jīng)歷千世情劫，天蓬發(fā)現(xiàn)自己變成一頭豬，傷心欲絕，紫薇偷下凡間給他吃下恢復(fù)法力的金丹，但仍然等幾百年，天蓬氣得跌入湖中。